投資信託の基礎知識＆用語集のご利用方法

投資信託の基礎知識&用語集は、さまざまな投資信託（投信）に関する用語を解説した用語集です。投資信託（投信）の基礎的な知識から、役立つ知識まで初心者にもわかりやすく解説しています。ぜひご利用ください。

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顧客カード

証券取引を行なうにあたって、販売会社は取引を行なう顧客についての個人情報を記載した顧客カードを作成し、備え付けることが規定されている。個人情報には、氏名・住所・連絡先・職業・年齢・資産の状況・投資経験の有無・顧客となった動機・その他必要と認める事項などがある。